Seylin forlader varylernes land da Emily afviser hans frieri, så han nu vil finde sit eget folk. Men rejsen bliver ikke let og alfer i dag lever anderledes end han troede.

Seylins vandring bringer ham rundt i Emilys verden, og han finder efter langs tids søgen spor af alfer. Han får også kontakt med den lille gruppe alfer, selvom de ikke er spor venlige.
I lejren er der tre mænd og to kvinder, som behandles dårligt. Den ene kvinde, har skadet sig selv da hun har hørt rædselshistorier om alfers fødsler, så for at undgå at blive gift og få børn, har hun skamferet sig selv.

Imens har Emily fortrudt hun afviste Seylin, og med lærerinden Ruby som selskab drager Emily op i sin barndomsverden.
Emily og Ruby er slet ikke venner, og hader hinanden som pesten men varylerkongen har beordret dem til at følges. De to kommer efterhånden til London, hvor de ved et tilfælde opdager drengen Richard som er varyler. De tager ham med til kongeriget, hvor Marek opdager han har store magiske evner.

I alfelejren skal de grimme gøre visse ting, og det er altid kvinderne som er de grimme, så de træller for mændene det meste af dagen, uden megen mad som tak. Seylin har det dårligt i lejren og beslutter at drage videre og erkende alfer er en uddøende race.
Men han indhentes af Emily og det kommer til et opgør i lejren, hvor Marek må gribe ind. Han har
overvåget både Emily og Seylin, og sender sine varyler af sted for at redde de to. Samtidig får et par varyler chancen for at få en eftertragtet alfebrud. Alfepigerne er ikke begejstrede ved udsigten til at tilbringe resten af deres liv under jorden, men langsomt får varylerne forklaret alferne om års løgne og fortielser, hvilket retter op på mange misforståelser.
Igen en solid roman fra forfatterens hånd.
Vi får endnu mere at vide om andre væsner, og denne gang især om alferne. Så kan vi bare vente på 3. del i serien.