Arnold og Catharina har mareridt om Sylegård og jages pludselig i deres egen verden af vampyrtrolde. De må igen stå sammen for at redde sig selv og deres nye venner i den anden verden.

De to børn har mareridt om troldene og deres egne manglene navler. En dag på skolen dukker vampyrtrolde op, og jagter dem hen af skolens gange. De undslipper og troldene ryger tilbage til Sylegård da de opdages af pedellen.

Men de vender snart tilbage så Arnold og Catharina ser ingen anden udvej end at gå ind i Kvæhl og der møder de igen TiTiTiu. De får også forklaringen på hvordan troldene kan finde dem så hurtigt.

Samtidig i Kvæhl lægger Lusingando planer for sin egen fremtid. Han håber på krig med nabokongen, og møder snart sin bror som er varulv i Hegemonien. De lægger planer for at puste til krigsilden, mens heksen Sejd forlanger en dragespids for at kunne lave udødelighedsdrikken.

Igen en utrolig sjov historie, men vampyrtrolde løbende rundt på en skole hvor de møder ting de ikke kender til. Men de er selvfølgelig heller ikke så kloge:-)