Joe presser Randalf til at drage afsted mod Fniselund hvor det endelige opgør med Doktor Pjevs skal finde sted.

Sammen med Joe og Randalf er nu også krigerprinsesse Brenda. Alle drager afsted mod Fniselund, men Brenda er bange for alfer. Og dem er der mange af for Doktor Pjevs har tilkaldt alle til at hjælpe ham med det endelige våben mod Hornbaronen.

De når frem til Fniselund hvor Doktor Pjevs kommanderes rundt af Ingrid. Og alle troldmændene arbejder efter Doktor Pjevs anvisninger men han ved ikke hvad han selv har sat i gang.

Da han skal til at sætte angrebet ind, afsløres Doktor Pjevs som en nær bekendt af Randalf.

Men mest vigtigt. Joe kan komme hjem. Og det forunderlige er at ingen har savnet ham.

Sjov lille historie, og tegningerne er fantastiske.