Joe er stadig i Møggård, og må denne gang hjælpe Randalf da han bliver bortført af en drage.

Under baronens havefest bliver festen udsat for et angreb af en drage. Dragen vil stjæle al bestikket som er samlet i et telt og får derved Randalf med i købet.

Da drager ikke kan lide troldmænd, tager Joe og Norbert afsted for at redde Randalf. Det viser sig dragen ikke er så farlig og da Norbert hjælper hende med at rydde op bliver de venner. Det er godt, for snart angribes baronens slot af flyvende klædeskabe udsendt fra Fniselund.

Alt ender dog godt, bortset fra baronessen bortføres i et klædeskab, men det synes baronen er en god ting.

En fin lille historie i samme stil som nr 1 i serien.