I den anden bog i serien om Alanna indleder Jonathan og Alanna en kærlighedsforhold. Imens har stærke kræfter planer om at styrte kongen og selv tage magten.

Alanna er væbner hos kronprins Jonathan. Jonathan ved at Alanna er kvinde selv om hun udgiver sig for at være en ung mand. Jonathan og Alanna er indtaget i hinanden og indleder et forhold som de gør alt for at holde skjult.


Alanna hader hofballer, særlig når unge kvinder sværmer omkring hende. Jonathan interesse for andre kvinder er heller ikke spændende at overvære for Alanna. Alanna er ved at blive en ung kvinde og har det svært med sin kvindelighed.


Alt i romanen handler dog ikke om Alannas forvandling til ung kvinde. Hertug Rogir ønsker fortsat tronen og han har lagt en skummel plan for at dræbe dronningen. Alle i riget er mystificeret over dronningens sygdom. Magikerne kan intet gøre og selv om Alanna har gaven kan hun intet stille op. Alanna er overbevist om at det er hertug Rogir der står bag dronningens sygdom, hvorfor hun beslutter sig for at undersøge hans gemakker. Under en stor fest byder lejligheden sig endelig. Alanna tiltvinger sig adgang til værelserne og opdager til sin skræk at dronningen ikke er den eneste hertug Rogir er ude efter.


Alanna anklager Rogir foran kongen og resten af hoffet.


Alanna kan ikke forsætte med at spille kvinde i al evighed. Tiden er inde for at afsløre Alannas hemmelighed for alle på slottet. Hun er meget nervøs og beslutter at rejse efter afsløringen. Alannas venner tager afsløringen meget positiv, men Alanna vil alligevel rejse ud i verden.