Kate er ikke populær i klassen, men hvad de andre ikke ved er at Kate har overnaturlige evner. En dag starter en ny dreng i klassen og Kate fornemmer at han også er anderledes.

Kate lever i en lille by sammen med sin bedstemor - Gillian. Hun er ikke specielt populær i sin klasse. Gillian har en butik med urter, krystaller og andre underlige ting. De fleste i byen synes hun er sær og tror at hun (måske) er heks. Faktisk har de ret - på en måde. Gillian har nemlig overnaturlige kræfter og det samme har Kate, selvom hun ikke er så trænet endnu. Kate kan gå ind i folks hoveder og mærke deres følelser.
En dag starter der en ny dreng (Jarrod) i Kates klasse. Jarrod virker mærkeligt tiltrækkende på Kate, han er køn, men meget klodset. Da Kate prøver at trænge ind i hans hoved, mærker han det og blokerer hende. Det går op for Kate at han har enorme kræfter, men at han ikke vil erkende det og derfor ikke har lært at styre dem. Hans kræfter er voldsomt tiltagende og hvis Kate ikke får ham til at indse at han har brug for hjælp, vil der snart ske en katastrofe. Men Jarrod er bange for magi og undgår derfor Kate. Desuden kaster klassens ubestridte dronning sin kærlighed på ham og i hendes klike er Kate ikke velkommen.
En rigtig sød og velfortalt "tøse" - fantasy bog. med nogle gode personer det er let at identificere sig med, en medrivende handling og en lille "uskyldig" kærligheds historie. Rigtig god underholdning.