Kvisth sendes afsted gennem Dysterskoven for at bo hos sin fætter på den anden side. Men han kan ikke holde sig til stien så han komemr ud for mange spændende og uhyggelige oplevelser.

Kvisth er ikke en trold som mor og far, så da han går gennem skoven afviger han fra stien.
Derved møder han en Slagter, og tager med ham hjem. Kvisth finder sig til rette hos dem men er snart på farten igen.
Han forvilder sig ind til næsenisserne inden han mønder banderbjørnen Hugge. De to bliver bedste venner og Kvisth kan endelig får noget at spise da Hugge ved hvilke frugter man kan spise. Men de to bliver overfaldet af wig-wiggerne og Hugge redder Kvisth’s liv ved at sætte ham i et træ.
Et par dage senere tages Kvisth til fange af Mag som er en mokke, og hun holder ham som kæledyr i lang tid. Snart savner Kvisth dog himlen og solen, men kan ikke slippe væk før den dag der holdes fest.
Derved møder han luftpiraterne og vil gerne med dem. Også da han opdager kaptajnen er hans far, men en morgen er Kvisth ladt i stikken af piraterne.
Han er meget ulykkelig og vandrer afsted, til han møder Glamhuggeren som lover ham guld og grønne skove. Kvisth falder for hans ord, men reddes i sidste øjeblik af Skaffefugl som smider ham på dækket af piratskibet.

En sjov historie som er velegnet til oplæsning for drenge som godt kan lide lidt uhyggeligt og ulækkert på samme tid. Det er de mest mærkelige figurer Kvist møder på sin vej gennem skoven.