Universet er i krig. Will har skyggernes kniv, som måske bliver et af de vigtigste våben i krigen. Men Will nægter at deltage - han vil bare finde Lyra og frelse hende fra hendes modbydelige mor.

Lyra og Will er kommet fra hinanden. Lyra bliver holdt fanget af sin mor. Will er kun ligge kommet sig over overraskelsen over mødet med faren og farens død. Nu kommer der to engle og forlanger at han skal tage med dem til Lord ASquiel med skyggernes kniv. Men det vil Will ikke, han vil finde Lyra og da det er ham der har kniven, går de to engle modvilligt med til at hjælpe ham med at finde hende, hvis han så vil tage med dem til Lord Asquiel bagefter.


Tredie og sidste bind i Pullmans storslåede triologi om syndefaldet (bygget over Miltons "Det tabte paradis"). Som de andre kan den læses både af børn og voksne, det er både en forrygende spændende fantasyhistorie og samtidig en stærk og flot mytisk fortælling om døden, livet, skyld og kærlighed.