Kaptajn Kvisth er på jagt efter sin far som er fanget i Afgrunden, men det bliver en meget farlig tur for den unge kaptajn og hans besætning.

Med hjælp fra Skaffefuglen finder de Himmelhunden som fortæller om Tordenstormen som snart vil få mørket til at sænke sig over Sanctaphrax og Nedreby.
Kvisth og besætningen rammes derefter af en storm som gør de lander rundt om i riget som ildkugler. Efter nogle dage drager Kvisth ud for at finde sin besætning. Som medhjælper har han fået den unge lærling Hector som er meget optaget af sine barkruller.
hele tiden kan Kvisth huske at hans far sagde noget vigtigt men ikke hvad, ligesom besætningen bliver omspændt af et lys når to medlemmer møder hinanden.

Kvisth og Hector finder hurtigt to besætningsmedlemmer, men den tredie befinder sig på Skrukkernes slavemarked. Det lykkedes at slippe væk fra markedet og efter flere dages vandring havner de i Kvisths barndomsby hos troldene. Der befinder Flappergast sig og han har drømt sig vej til det sidste besætningsmedlem. Hun befinder sig ved Tordenkilden som er ved at tørre ud, mens stormen nærmer sig hastigt.

Hector og Kvisth tager på en farefuld tur for at kappe kæden som holder Sanctaphrax og det lykkes i sidste øjeblik.

Igen en underholdende historie med mange fantasifulde figurer. Så nu kan vi bare vente på hvad Kvisths næste rejse bringer.